Перед зрителем разворачивается история, пропитанная атмосферой ночного Парижа, где границы между реальностью и игрой стираются с первыми лучами рассвета. Молодые любовники Али и Матиас, живущие в просторных апартаментах в центре столицы, решают воплотить свое общее фантазию и приглашают на закрытую вечеринку нескольких гостей, среди которых есть их горничная-трансвестит Удо.
