Это спин-офф популярной франшизы «Семь смертных грехов», снятый по вселенной манги Накабы Судзуки, действие которого разворачивается в том же фэнтезийном мире, что и у основной истории. Главный герой — юный Персивал, который с детства живет в отдаленной гавани, расположенной высоко над облаками, вместе с дедушкой.
