Действие картины разворачивается в 1930-х годах в Гарлеме — районе Нью-Йорка, который в то время был центром афроамериканской культуры, с его знаменитыми ночными клубами, джазовыми выступлениями и яркой атмосферой свободы, скрывающей жестокие разборки подпольного мира. Владелец популярного ночного клуба «Сахарный» Рэй и его приёмный сын «Живчик» Браун, известный своей хитростью, быстрым языком...
