Митч Глейзер снял эту необычную картину в 2010 году, совместив в ней черты нуарного детектива, мистического фэнтези и лирической мелодрамы, действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе послевоенного периода. Главный герой — музыкант Нейтан, который зарабатывает на жизнь игрой на трубе в небольших ночных заведениях, едва сводит концы с концами и не ждет от судьбы ничего хорошего.
