Действие разворачивается в глухой баскской деревне, где уже много лет ходят слухи о дьявольском кузнеце, живущем на окраине. Местные жители уверены, что он заключил сделку с нечистой силой, прячет в доме золото и не раз наказывал тех, кто решался подойти к его территории слишком близко. Обычная жизнь местных детей нарушается, когда вредные мальчишки издеваются над сиротой, отрывают голову её...
