Действие картины разворачивается в XIX веке в отдалённой македонской деревне, где местные жители до сих пор верят в древние сверхъестественные силы и страшатся ведьм, способных красть детей и накладывать проклятия. Главная героиня с самого рождения живёт в изоляции в священной пещере, где её скрывает мать от ведьмы, пришедшей за младенцем.
