Молодой уличный фокусник Бо вынужден взять на себя заботу о младшей сестре после смерти матери. Парень отказывается от стипендии и вместо учёбы днём показывает фокусы на улице, а вечером продаёт наркотики. Он работает на Анджело, и когда на местный рынок без спроса выходит конкурирующая группировка, босс вынуждает Бо заняться не только продажей.
Анджело Валентин: фильмы и сериалы
Дебютная короткометражная работа Ари Астера, будущего создателя культовых проектов «Убежище» и «Хищник», демонстрирует уже сформированный мрачный, пронзительный стиль режиссёра, который он впоследствии развил в полнометражных фильмах. Проект вышел в 2011 году и сразу привлёк внимание критиков, отметивших зрелость подачи сложной семейной истории для дебютной работы.