Действие фильма разворачивается в XIII веке на территории современной Латвии, где свободолюбивое племя земгалов уже много лет не подчиняется власти христианских правителей и сохраняет свои древние языческие традиции. Папа Римский, стремясь расширить влияние церкви на севере, отправляет на их земли своего внебрачного сына Макса, известного своей чрезмерной жестокостью и беспощадностью к...
