Дебютный полнометражный фильм Джона Уоттса, который позже получил известность как режиссер картин вселенной Marvel о Человеке-пауке, сочетает в себе элементы мрачного хоррора, напряженного триллера и городского фэнтези. Сюжет строится вокруг обычного любящего отца, который хочет устроить незабываемый праздник для сына на день рождения и находит в супермаркете старый клоунский костюм.
