Столетиями между миром людей и Чёрным миром — параллельным измерением, населенным существами, способными менять облик и обладающими сверхъестественной силой, действует тайный пакт о ненападении. Каждый раз, когда подходит время его продления, стороны собираются на переговоры, чтобы подтвердить условия соглашения и предотвратить столкновение, которое уничтожит оба мира.
