Действие разворачивается в средневековой Японии, где искусство и социальные предрассудки тесно переплетены, а внешность человека часто определяет его место в обществе. Главный герой Ину-о появляется на свет с проклятием, которое заставляет окружающих прятать его лицо под маской и скрывать от посторонних глаз, а сам он растёт в изоляции, не зная, что такое нормальное общение с людьми.
