Действие картины разворачивается в фэнтезийном мире, где две соседние империи — Северный Янь и Южный Чжао — десятилетиями были заклятыми врагами, но последние десять лет между ними царит хрупкое, с трудом достигнутое перемирие. Тайный шпион из Северного Яня сумел занять пост верховного советника при дворе южной империи и организовал подставное покушение на её правителя.
