Действие фильма разворачивается на Гавайях 1920-х годов, когда райские пейзажи скрывают за собой глубокое социальное неравенство и угрозу опасной эпидемии. В этой обстановке встречаются два совершенно разных человека: Джо, сирота из семьи бедных эмигрантов, который после смерти родителей остался на попечении местного врача, и Грэйс, дочь одного из самых влиятельных и богатых плантаторов острова.
