Туманный, пропитанный сыростью город у гавани скрывает мрачную тайну: в замке на берегу моря живет ученый Кранк, который не может спать с самого детства и поэтому стремится украсть сны детей, чтобы самому испытать то, что им доступно. Его подручные-циклопы похищают ребят из близлежащих кварталов и затаскивают в мрачную лабораторию, но из-за того, что дети ужасно боятся злодея, он видит только...
