Шанхай начала XX века — город на перепутье культур, где кипят противоречия между местными кланами, иностранными колониальными силами и японскими спецслужбами, пытающимися закрепить свое влияние на территории Китая. В этот кипящий котел событий попадает простой парень Ма Юнчжэнь, который приехал в мегаполис в поисках работы и лучшей жизни.
