Сериал 2009 года рассказывает о малоизвестном периоде биографии Иосифа Джугашвили, который в первые годы после революции работал в советской спецслужбе под псевдонимом Исаев. Действие разворачивается в 1920-е годы, когда молодой сотрудник ЧК получает одно за другим ответственные задания, от которых зависит безопасность молодого советского государства.
