Студентка Эмма много лет страдает от тяжелой фобии клоунов — даже милые клоунские рисунки на упаковках конфет заставляют её сжиматься от ужаса. Она переехала в тихий провинциальный городок, надеясь, что здесь удастся забыть о детских кошмарах и начать новую спокойную жизнь. Но планы рушатся в одночасье, когда в городке появляется таинственный странствующий артист, который работает на ярмарках...
