Действие разворачивается в старом кинотеатре Монтевидео в начале 90-х, когда плёнковые сеансы ещё не вытеснены цифровым проекционным оборудованием, а каждый показ сопровождается характерным треском плёнки и тихим гулом зрителей. Студентка Ана остаётся здесь на последний сеанс вечера, чтобы закрыть смену вместо отца, который плохо себя чувствует и был отправлен домой раньше.
