Главный герой фильма — композитор, который уже несколько лет не может создать ни одной достойной работы. Он пребывает в глубоком творческом кризисе, его личные отношения тоже переживают не лучшие времена, а рутина давно вытеснила из его будней любые яркие эмоции. Однажды после очередного неудачного концерта он решает прогуляться по ночному Нью-Йорку, и эта случайная прогулка полностью меняет...
