Дебют Боба Голдтуэйта в качестве режиссёра полнометражного кино, в котором он сам исполнил главную роль. Главный герой — Шейкс, клоун, который уже много лет работает на детских праздниках и прочих мероприятиях, но совершенно не получает от своей работы удовольствия. Он разочаровался в профессии, ненавидит вынужденные яркие гримы и обязательную для всех клоунов бодрость, а все свободное время...
