Мир этого фильма построен на легенде о давнем сосуществовании людей и демонов, которое разрушила человеческая жадность — из-за массовой охоты на представителей потустороннего мира целый народ оказался на грани исчезновения. Королева Монстров, пытаясь спасти своего нерожденного ребенка от верной гибели, вселяет его душу в первого попавшегося человека — обычного парня Тяньиня, который раньше жил...
