В средневековом королевстве, где уже много лет правят страх и бессилие, безжалостный дракон регулярно забирает по жребию молодых девушек, и ни один воин, ни один волшебник не решается бросить ему вызов. Король отчаивается найти того, кто сможет положить конец этим убийствам, а жители покидают селения, не веря в спасение.
