Действие разворачивается в альтернативной версии Швейцарии 1972 года, где уже двадцать лет у власти стоит жесткая сырная диктатура, установившая полную монополию на молочную продукцию. Репрессиям подвергаются все, кто осмеливается производить нелегальные сыры, а также люди с непереносимостью лактоза — их объявляют угрозой общественному порядку и отправляют в исправительные учреждения.
