Ноябрь 1937 года, Орсон Уэллс только начинает свой путь в театре, его «Меркурий» готовит революционную постановку «Юлия Цезаря», которая перевернет представления о шекспировских спектаклях. В это время на Манхэттэне ошивается семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс — обычный школьник, который проводит выходные в поисках впечатлений, далеких от его обычной жизни.
