В 1931 году молодой британский писатель Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин по приглашению друга, поэта Уистена Хью Одена, чтобы погрузиться в бурную культурную жизнь города, которое тогда было центром свободы и экспериментов для творческой интеллигенции со всей Европы. Работая учителем английского, он снимает квартиру вместе с престарелым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей...
