После смерти отца Эллиот вместе с матерью переезжает в небольшой канадский городок Викенсбург, который производит впечатление мрачного и неуютного места: старые обшарпанные дома, редкие прохожие и ощущение, что здесь скрыто что-то нехорошее. Вскоре мальчик знакомится с Уиллоу — девочкой, которая уверена, что является ведьмой и знает все местные легенды и суеверия.
