Действие картины разворачивается на полуострове Юкатан в начале XVI века, в мире, который уже столкнулся с первыми европейцами, но для местных племен жизнь все еще строится по древним законам. Молодой охотник Лапа Ягуара живет в небольшой деревне, радуется каждому дню, заботится о беременной жене и маленьком сыне — его мир кажется незыблемым, пока однажды на поселение не нападают воины...
