Действие проекта разворачивается на фоне расцвета субкультуры балов в Нью-Йорке второй половины 1980-х годов, когда сообщество трансгендерных женщин и геев из числа цветных меньшинств создавало собственные пространства для самовыражения, поддержки и творчества, не получая никакой защиты от государственных структур и отвергнутые своими семьями.
