История разворачивается в российской глубинке начала 2000-х, когда социальные проблемы после распада СССР еще давали о себе знать особенно остро. Главный герой, прозванный Малыш, — сорокалетний мужчина с умственным развитием десятилетнего ребенка, который после длительного пребывания в психиатрической клинике решает уехать из родного города, купив билет на поезд и собрав в чемодан все свои...
