1939 год, в жизни одиннадцатилетнего Мити, который живет в Ленинграде с бабушкой после того, как его родители уехали на работу в другой город, появляется маленький щенок метиса по кличке Каруза. Мальчик растит собаку, они становятся неразлучными: вместе гуляют по Невскому, играют в футбол на набережной, делят последние конфеты, которые бабушка покупает на рынке.
