Действие ленты разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под японской оккупацией, а местные жители живут в постоянном страхе из-за жестокости захватчиков. Самураи кичатся своей непобедимой школой каратэ и не боятся расправляться с теми, кто пытается им противостоять, деморализуя население все сильнее.
