Молодой доктор Джорджо Волли возвращается с Первой мировой войны и отправляется в детский приют, где работал до мобилизации. За время войны учреждение эвакуировали в забытую горную деревушку, окруженную непроходимыми лесами и болотами, и по приезде герой узнает, что все дети погибли, а местные жители винят в их смерти странную рыжеволосую девушку по имени Катрин.
