Фильм погружает в мрачную атмосферу конца XIX века, когда парусные суда всё ещё бороздят моря, а старые легенды кажутся просто страшными сказками для моряков. В центре событий — последний рейс шхуны «Деметра», которая отправляется из варнского порта в Лондон с необычным грузом: несколькими тяжёлыми деревянными ящиками с странными знаками в виде дракона.
