Париж, 1979 год, подпольная сцена независимого кино. Режиссёр гей-порно Анна переживает тяжёлый период после того, как её бросила монтажёр, с которой она была вместе много лет и с которой работала над всеми своими проектами. Она не может найти вдохновения для нового фильма, чувствует себя опустошённой и не видит смысла в том, чтобы продолжать снимать.
Джули Бремон: фильмы и сериалы
Перед зрителем разворачивается история, пропитанная атмосферой ночного Парижа, где границы между реальностью и игрой стираются с первыми лучами рассвета. Молодые любовники Али и Матиас, живущие в просторных апартаментах в центре столицы, решают воплотить свое общее фантазию и приглашают на закрытую вечеринку нескольких гостей, среди которых есть их горничная-трансвестит Удо.