Париж, 1979 год, подпольная сцена независимого кино. Режиссёр гей-порно Анна переживает тяжёлый период после того, как её бросила монтажёр, с которой она была вместе много лет и с которой работала над всеми своими проектами. Она не может найти вдохновения для нового фильма, чувствует себя опустошённой и не видит смысла в том, чтобы продолжать снимать.
