Послевоенный Нью-Йорк дышит джазом, и именно в этом ритме случайно сталкиваются судьбы саксофониста Джимми, вернувшегося с фронта, и молодой певицы Франсины, которая мечтает покорить большие сцены. Их встреча в холле гостиницы перерастает в бурный роман, где страсть смешивается с общими творческими планами: Джимми собирает собственный оркестр, а Франсина хочет стать звездой эстрады.
