Действие фильма разворачивается в послевоенном Сараево 1950-х годов, когда в город постепенно проникают западные культурные тренды, а местные подростки живут между советскими идеалами, которые им преподают в школе, и рок-н-роллом, который играют по ночам на подпольных вечеринках. Главный герой — обычный шестнадцатилетний паренек, который не только влюбляется в молодую актрису местного театра...
