Действие фильма разворачивается в маленьком провинциальном городке на Юге США в 1940-е годы. Восьмилетний Дэвид живет вместе с родителями, которые ведут скромную, строгую богобоязненную жизнь, и его детские будни не отличаются разнообразием — до тех пор, пока в дом не приезжает его тетя Мэй, бывшая клубная певица, эксцентричные манеры которой шокируют консервативных соседей.
