1964 год, Нагасаки. На новогоднем банкете один клан якудза устраивает расправу над конкурирующей группировкой, и 14-летний Кикуо Татибана, сын убитого главаря, остается круглым сиротой. Уже до трагедии мальчик увлекался традиционным японским театром кабуки и часто исполнял женские роли оннагата в школьных и любительских постановках — его выступление на банкете незадолго до резни и привлекает...
