События фильма разворачиваются в Сан-Франциско конца 1950-х, в период разгара маккартистских гонений на инакомыслящих в США. Режиссер Джон Ирвин показывает историю молодого сотрудника ФБР Кевина Уолкера, который после выпуска юридического факультета получает работу в местном отделении и сразу сталкивается с задачей, которая определит всю его дальнейшую жизнь.
