Вторая часть экранизации знаменитых японских историй о легендарном знатке магии инь-ян Абэ но Сэймэе переносит зрителей в эпоху древнего Хэйан, где в столице снова разгорается сверхъестественная угроза. После долгого перерыва возрождается бог Сусаноэ, чей гнев ранее уже принёс городу несчётные беды, и теперь его ярость направлена на всех жителей.
