Клим Шипенко снимает новую кинокартину про Михаила Ломоносова, главную роль в которой получил Павел Деревянко. Но у актёра наступает творческий кризис: он не может вжиться в образ великого учёного, и решает поехать в Холмогоры — на родину Ломоносова, чтобы почувствовать атмосферу места, где прошло детство героя, и найти вдохновение для работы.
