Действие картины разворачивается в старинном итальянском замке, в стенах которого скрыты не только мрачные подземелья с постоянно меняющимися проходами, но и тайны, о которых не догадываются даже местные жители. В замке появляется странная цирковая труппа, каждый артист которой держится особняком, но самый загадочный из них — человек в черном плаще и плотной маске, скрывающей все черты лица.
