Действие фильма разворачивается в 1780 году, когда знаменитый авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро приезжает в Россию и начинает давать спиритические сеансы для представителей высшего общества, покоряя многих своим необычным талантом. Под предлогом помощи больному отцу он забирает в свою свиту юную Марью Ивановну, пытаясь завоевать её сердце, но девушка остаётся совершенно...
