Действие фильма разворачивается в 1992 году, в Абхазии, в опустевшем эстонском селении, затерянном между горными хребтами и берегом моря. В селе остаются только трое жителей: хозяин местного товарного цеха Иво, его сосед Маргус, который выращивает мандариновую плантацию и ждёт сбора урожая, чтобы уехать на историческую родину в Эстонию, и местный доктор Юхан, который уже почти закончил сборы и...
