1977 год, бразильский Ресифи, на улицах бушует карнавал: толпы людей в ярких костюмах, громкая музыка, всеобщее ликование, которое кажется беззаботным и бесконечным. В этот шумный поток вливается тихий, сдержанный человек — вдовец и бывший научный сотрудник, который приехал в город не для участия в празднике, а с личными, не очень понятными окружающим целями.
