После событий первой части Джонни Блэйз не может избавиться от своей напасти: каждую ночь он превращается в огненного демона, наказывающего злодеев, но при этом полностью теряет контроль над собой и мучается от осознания того, что творит. Он уезжает подальше от всех знакомых, на самые отдаленные окраины Восточной Европы, пытаясь найти способ разорвать старую сделку с Дьяволом, которую заключил...
