Действие картины разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий, когда каждый неверный шаг сотрудника госбезопасности может стать причиной ареста или расстрела. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, который до недавнего времени считался одним из самых преданных служак системы, сам оказывается на краю пропасти после того, как его подозревают в нелояльности.
