Действие фильма разворачивается за несколько дней до Рождества, когда бродячий певец Марк остаётся без транспорта в туманной, лесисто-болотистой местности, куда заносит его фургон. Странный незнакомец, появившийся буквально из ниоткуда, проводит его до ближайшей захудалой ночлежки, хозяин которой с радушием предлагает Марку комнату на ночь и обещает помочь с починкой фургона, но при этом...
