История разворачивается сразу в двух локациях, которые становятся полноправными героями сюжета: солнечная Мексика, где мальчик Рефухио впервые встречает артистку цирка Анхелу и получает отказ, и шумный Новый Орлеан, куда он переезжает взрослым, пытаясь построить новую жизнь и забыть старые переживания.
