События разворачиваются сразу после финала второй части франшизы, где Ли Ён и Рю Хон-джу наконец смогли построить совместное счастье, но неожиданные обстоятельства заставляют тысячелетнюю девятихвостую лису снова пробираться сквозь временные разломы. В этот раз её ждёт не фантастический мир древности, а оккупированная Корея 1938 года — период, когда страна находилась под властью японских...
